PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с MORT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RINC charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности RINC и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и MORT

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%6.06%

Correlation

The correlation between RINC and MORT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between RINC and MORT has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RINC и MORT

Секторы
RINC
MORT

Недвижимость

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
MORT
96.7%

Сырьевые материалы

RINC

-

MORT

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

MORT

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

MORT

-

Потребительский защитный сектор

RINC

-

MORT

-

Энергетика

RINC

-

MORT

-

Финансовые услуги

RINC

-

MORT
3.0%

Здравоохранение

RINC

-

MORT

-

Промышленность

RINC

-

MORT

-

Технологии

RINC

-

MORT

-

Коммунальные услуги

RINC

-

MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQRINC с SARK
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

RINC vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и MORT

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-23.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и MORT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.85%

—

Сравнение комиссий RINC и MORT

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и MORT

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MORT в 13.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINC and MORT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

MORT has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 2.16% for RINC.

RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: AXS and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.42% for MORT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор