PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с RWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RINC charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности RINC и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.84%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и RWX

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.34%26.24%-12.15%11.15%

Correlation

The correlation between RINC and RWX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.44

The correlation between RINC and RWX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RINC и RWX

Секторы
RINC
RWX

Недвижимость

100.0%
60.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

2.8%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
RWX
60.5%

Сырьевые материалы

RINC

-

RWX

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

RWX

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

RWX
3.1%

Потребительский защитный сектор

RINC

-

RWX

-

Энергетика

RINC

-

RWX
1.2%

Финансовые услуги

RINC

-

RWX
2.8%

Здравоохранение

RINC

-

RWX
1.5%

Промышленность

RINC

-

RWX
0.6%

Технологии

RINC

-

RWX
2.7%

Коммунальные услуги

RINC

-

RWX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

RINC vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.03

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и RWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и RWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.49%

—

Сравнение комиссий RINC и RWX

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и RWX

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности RWX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RINC and RWX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.16% for RINC.

RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.59% for RWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор