PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. RINC is passively managed, while REIT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности RINC и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и REIT

2026 (YTD)202520242023
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%10.30%

Correlation

The correlation between RINC and REIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between RINC and REIT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RINC и REIT

Секторы
RINC
REIT

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

RINC

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

RINC

-

REIT

-

Энергетика

RINC

-

REIT

-

Финансовые услуги

RINC

-

REIT

-

Здравоохранение

RINC

-

REIT

-

Промышленность

RINC

-

REIT

-

Технологии

RINC

-

REIT

-

Коммунальные услуги

RINC

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

RINC vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и REIT

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и REIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.38%

—

Сравнение комиссий RINC и REIT

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и REIT

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINC and REIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

REIT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.16% for RINC.

They also come from different issuers: AXS and ALPS. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.68% for REIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор