Сравнение RINC с FRI
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности RINC и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам RINC и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 13.22% | 2.80% | 7.84% | 9.07% |
Correlation
The correlation between RINC and FRI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between RINC and FRI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и FRI
Секторы
RINC
FRI
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
RINC
FRI
Сырьевые материалы
RINC
-
FRI
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
FRI
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
FRI
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
FRI
-
Энергетика
RINC
-
FRI
-
Финансовые услуги
RINC
-
FRI
Здравоохранение
RINC
-
FRI
-
Промышленность
RINC
-
FRI
-
Технологии
RINC
-
FRI
-
Коммунальные услуги
RINC
-
FRI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. FRI — Ранг доходности на риск
RINC
FRI
Сравнение RINC c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и FRI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -71.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и FRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.05% | — |
Сравнение комиссий RINC и FRI
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и FRI
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FRI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and FRI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
FRI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: AXS and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.50% for FRI.
Подберите оптимальное распределение для RINC и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор