Сравнение RINC с BBRE
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности RINC и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 13.24% | 2.09% | 8.24% | 9.19% |
Correlation
The correlation between RINC and BBRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between RINC and BBRE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и BBRE
Секторы
RINC
BBRE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
BBRE
Сырьевые материалы
RINC
-
BBRE
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
BBRE
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
BBRE
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
BBRE
-
Энергетика
RINC
-
BBRE
-
Финансовые услуги
RINC
-
BBRE
Здравоохранение
RINC
-
BBRE
-
Промышленность
RINC
-
BBRE
-
Технологии
RINC
-
BBRE
-
Коммунальные услуги
RINC
-
BBRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. BBRE — Ранг доходности на риск
RINC
BBRE
Сравнение RINC c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.32 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и BBRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и BBRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.44% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.78% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.56% | — |
Сравнение комиссий RINC и BBRE
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и BBRE
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности BBRE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.77% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and BBRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: AXS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.11% for BBRE.
Подберите оптимальное распределение для RINC и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор