Сравнение REXC с XES
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. REXC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности REXC и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам REXC и XES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | -2.01% |
Correlation
The correlation between REXC and XES is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. XES — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XES
Сравнение REXC c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и XES
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -95.65% | +74.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -73.11% | +59.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -54.40% | +47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 31.19% | +22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 39.02% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 44.96% | +8.83% |
Сравнение комиссий REXC и XES
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и XES
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and XES have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
XES has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while XES is Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для REXC и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор