Сравнение REXC с IBAT
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.
Доходность
Сравнение доходности REXC и IBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBAT
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 57.07%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и IBAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 14.13% |
Correlation
The correlation between REXC and IBAT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. IBAT — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBAT
Сравнение REXC c IBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | IBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и IBAT
Максимальная просадка REXC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и IBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -28.26% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -6.13% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -7.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и IBAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | IBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 28.95% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.79% | 25.02% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.79% | 25.02% | +28.77% |
Сравнение комиссий REXC и IBAT
REXC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и IBAT
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.68% | 1.15% | 1.37% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and IBAT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
IBAT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IBAT is Alternative Energy Equities. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.47% for IBAT.
Подберите оптимальное распределение для REXC и IBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор