Сравнение REI с VGSTX

С начала года, REI показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -17.95% против 3.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REI на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REI и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.