Сравнение REDWX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
REDWX Aspiration Redwood Fund	-8.91%	18.06%	7.91%	23.24%	-20.30%	26.83%	15.89%	37.29%	-8.58%	21.17%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

REDWX

1 день: 2.75%

1 месяц: -6.08%

С начала года: -8.91%

6 месяцев: -5.27%

1 год: 11.24%

3 года*: 10.52%

5 лет*: 5.79%

10 лет*: 11.98%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aspiration Redwood Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с REDWX:

REDWX с VTSAX REDWX с VOO REDWX с AMIGX REDWX с SVPFX REDWX с VITPX REDWX с GQEIX REDWX с FGJEX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий REDWX и PAGDX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии PAGDX в 1.46%.

REDWX

Aspiration Redwood Fund

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Доходность на риск

REDWX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REDWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REDWX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.73	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	2.47	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.37	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	3.19	-2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	16.11	-13.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REDWX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.73	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.71	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.76	-0.19

Корреляция

Корреляция между REDWX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и PAGDX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
REDWX Aspiration Redwood Fund	13.82%	12.59%	7.55%	0.44%	2.40%	9.99%	0.00%	9.08%	9.75%	4.66%	5.17%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и PAGDX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REDWX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.09%	-38.03%	-3.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.47%	-13.80%	+0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.04%	-36.66%	+10.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.98%	-5.78%	-5.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.63%	-7.46%	+1.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	2.73%	+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и PAGDX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REDWX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	6.78%	-1.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.51%	13.91%	-4.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.89%	25.70%	-7.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.90%	24.53%	-6.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.37%	25.10%	-4.73%

Сравнение REDWX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности REDWX и PAGDX

Сравнение доходности по годам REDWX и PAGDX

Доходность по периодам

REDWX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий REDWX и PAGDX

Доходность на риск

REDWX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

REDWX

PAGDX

Сравнение REDWX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REDWX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок REDWX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)