PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBBAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBBAX с CAIBX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RBBAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBBAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		0.91%11.15%4.96%9.02%-12.87%6.08%10.15%13.77%-2.66%7.51%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		2.09%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, RBBAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RBBAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.58% соответственно.

RBBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.36%
1 год
10.55%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.84%
10 лет*
5.20%

CAIBX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.09%
6 месяцев
4.35%
1 год
18.48%
3 года*
12.90%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Income Builder Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с RBBAX:
RBBAX с AVEFXRBBAX с BWBIXRBBAX с CDDYXRBBAX с CSTAXRBBAX с CTCAXRBBAX с FRGAXRBBAX с NWQIX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий RBBAX и CAIBX

RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
RBBAX
Columbia Income Builder Fund

Доходность на риск

RBBAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBBAX
Ранг доходности на риск RBBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBBAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBBAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBBAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBBAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBBAXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.63

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.21

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.93

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBBAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBBAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBBAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBBAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.91

-0.09

Корреляция

Корреляция между RBBAX и CAIBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBBAX и CAIBX

Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CAIBX в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBBAX
Columbia Income Builder Fund		3.63%3.85%3.95%3.82%4.94%4.73%4.07%3.90%3.92%3.47%3.01%6.84%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.62%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок RBBAX и CAIBX

Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBBAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-43.68%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-6.47%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-17.65%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.06%

-25.28%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.43%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.82%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RBBAX и CAIBX

Текущая волатильность для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) составляет 2.24%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBBAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.43%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

6.10%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

10.19%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

9.94%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

10.86%

-5.05%