Сравнение RBBAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
RBBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RBBAX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBBAX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 0.59% | 11.15% | 4.96% | 9.02% | -12.87% | 6.08% | 10.15% | 13.77% | -2.66% | 7.51% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RBBAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции RBBAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.54% соответственно.
RBBAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.17%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBBAX и CAIBX
RBBAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
RBBAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
RBBAX
CAIBX
Сравнение RBBAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBBAX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.20 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.01 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.18 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBBAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RBBAX и CAIBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBBAX и CAIBX
Дивидендная доходность RBBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBBAX Columbia Income Builder Fund | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 3.82% | 4.94% | 4.73% | 4.07% | 3.90% | 3.92% | 3.47% | 3.01% | 6.84% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок RBBAX и CAIBX
Максимальная просадка RBBAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBBAX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBBAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -43.68% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -8.37% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -17.65% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.06% | -25.28% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -4.85% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.82% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.83% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBBAX и CAIBX
Текущая волатильность для Columbia Income Builder Fund (RBBAX) составляет 2.27%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RBBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBBAX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 3.72% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 6.12% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 10.19% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 9.95% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 10.87% | -5.06% |