Сравнение RB с BBSC
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RB charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности RB и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 15.75%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 15.75% | 13.83% |
Correlation
The correlation between RB and BBSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. BBSC — Ранг доходности на риск
RB
BBSC
Сравнение RB c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.49 | +2.66 |
Просадки
Сравнение просадок RB и BBSC
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -30.96% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.48% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -11.49% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и BBSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 19.12% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.93% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.86% | -16.65% |
Сравнение комиссий RB и BBSC
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и BBSC
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BBSC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and BBSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.03% for BBSC.
RB is categorized as Defined Outcome, while BBSC is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.09% for BBSC.
Подберите оптимальное распределение для RB и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор