Сравнение QUSA с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
QUSA и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUSA - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QUSA и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUSA и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | -0.71% | -3.15% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QUSA показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
QUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUSA и IWMI
QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
QUSA vs. IWMI — Ранг доходности на риск
QUSA
IWMI
Сравнение QUSA c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUSA | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.72 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между QUSA и IWMI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUSA и IWMI
Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QUSA VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF | 10.79% | 6.61% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок QUSA и IWMI
Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUSA | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -23.88% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -4.80% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.44% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUSA и IWMI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUSA | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 19.09% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.28% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 18.28% | -7.96% |