PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSA с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUSA с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, QUSA returned 4.04% vs 213.72% for AIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QUSA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности QUSA и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUSA показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

QUSA

1 день
0.29%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.63%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUSA и AIS

2026 (YTD)2025
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		10.15%-3.15%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%68.03%

Correlation

The correlation between QUSA and AIS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов QUSA и AIS

Секторы
QUSA
AIS

Технологии

36.9%
84.6%

Потребительский защитный сектор

17.7%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Финансовые услуги

12.8%
-0.0%

Промышленность

11.1%
8.9%

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

QUSA
36.9%
AIS
84.6%

Потребительский защитный сектор

QUSA
17.7%
AIS

-

Коммуникационные услуги

QUSA
13.3%
AIS

-

Финансовые услуги

QUSA
12.8%
AIS
-0.0%

Промышленность

QUSA
11.1%
AIS
8.9%

Здравоохранение

QUSA
8.2%
AIS

-

Сырьевые материалы

QUSA

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

QUSA

-

AIS

-

Энергетика

QUSA

-

AIS

-

Недвижимость

QUSA

-

AIS

-

Коммунальные услуги

QUSA

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

QUSA vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSA c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSAAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
5.96

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
5.55

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.76

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

13.58

-13.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

44.68

-43.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSA vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSA и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSAAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

5.96

-5.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

3.11

-2.51

Просадки

Сравнение просадок QUSA и AIS

Максимальная просадка QUSA за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSA и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSAAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-32.78%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-15.84%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.44%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.81%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSA и AIS

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) составляет 2.12%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что QUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSAAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

16.28%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

30.16%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

36.13%

-25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

38.08%

-27.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

38.08%

-27.75%

Сравнение комиссий QUSA и AIS

QUSA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSA и AIS

Дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.43%6.61%

Часто задаваемые вопросы

QUSA and AIS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to QUSA (2.12%). In terms of maximum drawdown, QUSA dropped -10.64% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 4.04% for QUSA. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 0.00% for AIS.

QUSA is categorized as Derivative Income, while AIS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for QUSA and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUSA и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор