Сравнение QLDY с IWMY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. QLDY is actively managed, while IWMY is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
QLDY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 18.34% | 1.50% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | -3.75% |
Correlation
The correlation between QLDY and IWMY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QLDY
IWMY
Сравнение QLDY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и IWMY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.72% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.98% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.74% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.76% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.76% | +3.79% |
Сравнение комиссий QLDY и IWMY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и IWMY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.64% | 9.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and IWMY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 21.64% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор