PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVO с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVO с BATT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

QDVO и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVO и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVO и BATT

2026 (YTD)20252024
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		8.99%59.70%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDVO показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Growth & Income ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с VOOBATT с IVWBATT с ILIT

Сравнение комиссий QDVO и BATT

QDVO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QDVO vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVO c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVOBATTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.56

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.99

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.64

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

17.14

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVO vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVO и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVOBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.56

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.05

+0.97

Корреляция

Корреляция между QDVO и BATT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVO и BATT

Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности BATT в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%

Просадки

Сравнение просадок QDVO и BATT

Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и BATT.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVOBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.75%

-69.38%

+51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-17.58%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-15.47%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-35.40%

+32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.87%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVO и BATT

Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 5.38%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVOBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

12.38%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

25.10%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

32.28%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

29.24%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

30.55%

-12.54%