Сравнение QDVO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QDVO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVO или SCHG.
Корреляция
Корреляция между QDVO и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и SCHG
Основные характеристики
QDVO:
15.31%
SCHG:
17.95%
QDVO:
-4.96%
SCHG:
-34.59%
QDVO:
-0.43%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.84%.
QDVO
3.16%
1.26%
N/A
N/A
N/A
N/A
SCHG
3.84%
2.30%
14.84%
30.29%
18.58%
16.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVO и SCHG
QDVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QDVO и SCHG
QDVO
SCHG
Сравнение QDVO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и SCHG
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 3.42% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и SCHG
Максимальная просадка QDVO за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и SCHG
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 4.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.