Сравнение QB с KAPR
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - QB tracks the Nasdaq-100 while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности QB и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QB показывает доходность 10.47%, а KAPR немного выше – 10.96%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 8.54% |
Correlation
The correlation between QB and KAPR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов QB и KAPR
Секторы
QB
KAPR
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
KAPR
Коммуникационные услуги
QB
KAPR
Потребительский циклический сектор
QB
KAPR
Потребительский защитный сектор
QB
KAPR
Здравоохранение
QB
KAPR
Промышленность
QB
KAPR
Коммунальные услуги
QB
KAPR
Сырьевые материалы
QB
KAPR
Энергетика
QB
KAPR
Финансовые услуги
QB
KAPR
Недвижимость
QB
KAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. KAPR — Ранг доходности на риск
QB
KAPR
Сравнение QB c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 0.83 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок QB и KAPR
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -16.91% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.52% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.92% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.54% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 11.75% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 11.63% | -5.88% |
Сравнение комиссий QB и KAPR
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и KAPR
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QB and KAPR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for KAPR.
QB tracks Nasdaq-100, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для QB и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор