Сравнение PXQSX с PBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. PBSIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и PBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund	0.43%	-4.50%	9.63%	19.10%	-24.29%	19.50%	28.16%	24.87%	-15.95%	2.96%
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund	2.87%	12.05%	3.75%	21.83%	-42.90%	16.44%	50.02%	21.22%	1.96%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PBSIX с доходностью 2.87%.

PXQSX

1 день: 2.17%

1 месяц: -7.60%

С начала года: 0.43%

6 месяцев: -1.93%

1 год: -0.65%

3 года*: 6.85%

5 лет*: -0.34%

10 лет*: 7.85%

PBSIX

1 день: 6.49%

1 месяц: -5.18%

С начала года: 2.87%

6 месяцев: 0.12%

1 год: 28.51%

3 года*: 9.54%

5 лет*: -1.08%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Название символа

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:

PXQSX с FSSNX PXQSX с FAMFX PXQSX с BIASX PXQSX с MSSCX PXQSX с VSGIX PXQSX с BDFIX PXQSX с ALMAX

Часто сравнивают с PBSIX:

PBSIX с AVUV PBSIX с CTSIX PBSIX с PGIIX PBSIX с POIIX PBSIX с DDJIX PBSIX с DMCRX PBSIX с POLIX

Сравнение комиссий PXQSX и PBSIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

PBSIX

Polen U.S. Small Company Growth Fund

PXQSX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXQSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PXQSX	PBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.01	0.96	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.16	1.48	-1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.19	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	1.61	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.13	5.50	-5.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PBSIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PXQSX	PBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.01	0.96	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	-0.04	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.27	+0.08

Корреляция

Корреляция между PXQSX и PBSIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PBSIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund	5.79%	5.81%	4.90%	2.99%	3.37%	1.76%	0.82%	0.80%	2.54%	5.32%	8.89%	7.58%
PBSIX Polen U.S. Small Company Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	0.11%	0.48%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PBSIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PXQSX	PBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.56%	-52.49%	-3.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.25%	-13.67%	+0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.49%	-52.49%	+21.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.69%	-25.55%	+11.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.29%	-21.76%	+11.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	4.67%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PBSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PXQSX	PBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.71%	13.06%	-7.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.75%	22.24%	-10.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.73%	31.79%	-12.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.22%	28.41%	-8.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.45%	27.46%	-7.01%

Сравнение PXQSX с PBSIX

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PBSIX

Сравнение доходности по годам PXQSX и PBSIX

Доходность по периодам

PXQSX

PBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PXQSX и PBSIX

Доходность на риск

PXQSX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

PXQSX

PBSIX

Сравнение PXQSX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PXQSX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PBSIX

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)