Сравнение PWV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
PWV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWV или SPYV.
Корреляция
Корреляция между PWV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWV и SPYV
Основные характеристики
PWV:
1.74
SPYV:
1.55
PWV:
2.52
SPYV:
2.20
PWV:
1.31
SPYV:
1.28
PWV:
2.38
SPYV:
1.96
PWV:
7.14
SPYV:
6.19
PWV:
2.92%
SPYV:
2.59%
PWV:
11.95%
SPYV:
10.33%
PWV:
-49.04%
SPYV:
-58.45%
PWV:
-3.57%
SPYV:
-5.26%
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.45% соответственно.
PWV
4.11%
5.34%
5.07%
20.72%
9.82%
9.22%
SPYV
1.70%
2.09%
4.88%
15.66%
10.59%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и SPYV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PWV и SPYV
PWV
SPYV
Сравнение PWV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и SPYV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPYV в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.99% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% | 1.93% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.25% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и SPYV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и SPYV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.97% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.