Сравнение SPYV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYV или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между SPYV и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и BRK-B
Основные характеристики
SPYV:
1.44
BRK-B:
1.25
SPYV:
2.06
BRK-B:
1.85
SPYV:
1.26
BRK-B:
1.23
SPYV:
1.78
BRK-B:
2.23
SPYV:
5.10
BRK-B:
5.25
SPYV:
2.86%
BRK-B:
3.56%
SPYV:
10.16%
BRK-B:
14.93%
SPYV:
-58.45%
BRK-B:
-53.86%
SPYV:
-3.11%
BRK-B:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.61% соответственно.
SPYV
4.01%
1.55%
4.92%
14.05%
11.28%
10.28%
BRK-B
6.29%
2.82%
7.30%
17.73%
16.06%
12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYV и BRK-B
SPYV
BRK-B
Сравнение SPYV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и BRK-B
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.20% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и BRK-B
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.