Сравнение PVEX с GXLC
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
PVEX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.08% | 1.55% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between PVEX and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PVEX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и GXLC
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -9.08% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -3.05% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.54% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.85% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.85% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 13.85% | +1.42% |
Сравнение комиссий PVEX и GXLC
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и GXLC
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PVEX and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.18% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Global X. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор