Сравнение GXLC с ACEP
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while ACEP is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 20.32%.
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 4.88% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.32% | 8.00% |
Correlation
The correlation between GXLC and ACEP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и ACEP
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -7.06% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.91% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -1.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 17.26% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.26% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.26% | -3.73% |
Сравнение комиссий GXLC и ACEP
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и ACEP
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности ACEP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and ACEP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: Global X and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.45% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор