Сравнение GXLC с ACEP
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while ACEP is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 23.82%.
GXLC
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEP
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.98% | 4.88% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 23.82% | 8.00% |
Correlation
The correlation between GXLC and ACEP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и ACEP
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -7.06% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.11% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.48% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 17.82% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.82% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.82% | -4.03% |
Сравнение комиссий GXLC и ACEP
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и ACEP
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности ACEP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and ACEP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: Global X and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.45% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор