Сравнение GXLC с VUS
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while VUS is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.25%/yr for VUS.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и VUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VUS с доходностью 17.32%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и VUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 0.34% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 17.32% | 0.88% |
Correlation
The correlation between GXLC and VUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXLC c VUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Virtus U.S. Dividend ETF (VUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и VUS
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, примерно равная максимальной просадке VUS в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и VUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -9.45% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.74% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.52% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и VUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | VUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 15.07% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.07% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.07% | -1.32% |
Сравнение комиссий GXLC и VUS
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VUS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и VUS
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VUS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
VUS Virtus U.S. Dividend ETF | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GXLC and VUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.
VUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and Virtus. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.25% for VUS.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и VUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор