Сравнение PULT с XVV
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. PULT is actively managed, while XVV is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XVV.
Доходность
Сравнение доходности PULT и XVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XVV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 9.66%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и XVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 9.66% | 17.53% | 25.87% | 27.08% |
Correlation
The correlation between PULT and XVV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. XVV — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XVV
Сравнение PULT c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | XVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и XVV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.20% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и XVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.31% | — |
Сравнение комиссий PULT и XVV
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и XVV
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 0.92% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and XVV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.92% for XVV.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while XVV is S&P 500. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.08% for XVV.
Подберите оптимальное распределение для PULT и XVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор