Сравнение PULT с XHLF
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. PULT is actively managed, while XHLF is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности PULT и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.80% | 4.21% | 5.04% | 4.73% |
Correlation
The correlation between PULT and XHLF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. XHLF — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHLF
Сравнение PULT c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 97.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 640.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и XHLF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.42% | — |
Сравнение комиссий PULT и XHLF
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и XHLF
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and XHLF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.82% for XHLF.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: Putnam and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для PULT и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор