Сравнение PULT с EIPX
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PULT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности PULT и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 23.67% | 11.44% | 19.11% | 8.29% |
Correlation
The correlation between PULT and EIPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. EIPX — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение PULT c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и EIPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.00% | — |
Сравнение комиссий PULT и EIPX
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и EIPX
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and EIPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
PULT has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.71% for EIPX.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для PULT и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор