PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUK с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUK с NVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PUK (Prudential plc) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. PUK operates in Insurance - Life (Financial Services), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PUK returned -6.27%/yr vs 40.23%/yr for NVT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUK и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential plc (PUK) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUK показывает доходность -16.71%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 61.19%.

PUK

1 день
0.35%
1 месяц
-18.04%
С начала года
-16.71%
6 месяцев
-11.33%
1 год
9.86%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
0.89%

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUK и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUK
Prudential plc		-16.71%99.34%-27.35%-17.04%-19.12%-0.05%-0.57%27.95%-30.79%
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%0.18%

Correlation

The correlation between PUK and NVT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.46

The correlation between PUK and NVT shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUK:

$32.99B

NVT:

$26.86B

EPS

PUK:

$4.25

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

PUK:

6.01

NVT:

54.65

Коэффициент PEG

PUK:

0.14

NVT:

1.32

Коэффициент P/S

PUK:

0.99

NVT:

6.21

Коэффициент P/B

PUK:

2.21

NVT:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

PUK:

$33.63B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUK:

$20.95B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

PUK:

$15.89B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential plc

nVent Electric plc

Часто сравнивают с PUK:
PUK с BHFPUK с TALKPUK с VOOPUK с PRUPUK с CENXPUK с SMHPUK с BCS
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

PUK vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUK
Ранг доходности на риск PUK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUK c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUKNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
3.53

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.98

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

8.48

-8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

29.48

-27.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUK vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUK на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUK и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUKNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.53

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

1.13

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.79

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PUK и NVT

Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUKNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.52%

-56.18%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-16.93%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.78%

-46.67%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.59%

-46.67%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.73%

-7.13%

-26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.38%

-11.83%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.86%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PUK и NVT

Prudential plc (PUK) и nVent Electric plc (NVT) имеют волатильность 11.24% и 11.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUKNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.44%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

31.94%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

40.76%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

35.96%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

38.38%

-1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUK и NVT

Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности NVT в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%
PUK
Prudential plc		2.08%1.54%2.64%1.72%1.28%4.60%1.70%17.06%3.71%2.33%3.50%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUK и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202120222023202420252026
11.35B
1.24B
(PUK) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PUK и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prudential plc и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
35.9%
Активы портфеля
PUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

PUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

PUK and NVT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (11.44%) compared to PUK (11.24%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUK и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор