Сравнение PUK с LYG
PUK (Prudential plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PUK in Insurance - Life, LYG in Banks - Regional. Over the past 10 years, PUK returned 1.71%/yr vs 8.95%/yr for LYG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUK и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUK показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции PUK уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 1.71% против 8.95% соответственно.
PUK
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 1.71%
LYG
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 41.22%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам PUK и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUK Prudential plc | -13.46% | 99.34% | -27.35% | -17.04% | -19.12% | -0.05% | -0.57% | 27.95% | -28.44% | 31.12% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 6.32% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PUK and LYG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.59 |
The correlation between PUK and LYG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PUK:
£4.25
LYG:
£0.45
PUK:
4.66
LYG:
9.18
PUK:
0.11
LYG:
4.59
PUK:
0.77
LYG:
0.71
PUK:
£33.63B
LYG:
£65.49B
PUK:
£20.95B
LYG:
£65.49B
PUK:
£15.89B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUK vs. LYG — Ранг доходности на риск
PUK
LYG
Сравнение PUK c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential plc (PUK) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUK | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.57 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.30 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUK и LYG
Максимальная просадка PUK за все время составила -82.52%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUK и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUK | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.52% | -94.84% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -22.72% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.78% | -22.72% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.59% | -40.19% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.59% | -68.72% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -56.06% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -63.40% | +37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 8.29% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUK и LYG
Prudential plc (PUK) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что PUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUK | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 9.99% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 22.50% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 28.61% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 32.16% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 36.49% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUK и LYG
Дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LYG в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.63% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
PUK Prudential plc | 2.00% | 1.54% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 4.60% | 1.70% | 17.06% | 3.71% | 2.33% | 3.50% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUK и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUK и LYG
PUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 11.35B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 11.35B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
PUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prudential plc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 11.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PUK and LYG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUK has higher volatility (12.45%) compared to LYG (9.99%). In terms of maximum drawdown, PUK dropped -82.52% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUK и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор