Сравнение PTLO с BRK-B
PTLO (Portillo's Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PTLO returned -39.74%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTLO показывает доходность -3.08%, а BRK-B немного выше – -2.95%.
PTLO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -39.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам PTLO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -3.08% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.00% |
Correlation
The correlation between PTLO and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between PTLO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTLO:
$317.14M
BRK-B:
$1.05T
PTLO:
$0.22
BRK-B:
$33.62
PTLO:
20.20
BRK-B:
14.51
PTLO:
2.89
BRK-B:
0.56
PTLO:
0.43
BRK-B:
2.80
PTLO:
0.67
BRK-B:
1.45
PTLO:
$738.25M
BRK-B:
$375.39B
PTLO:
$553.52M
BRK-B:
$94.36B
PTLO:
$70.87M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PTLO
BRK-B
Сравнение PTLO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.02 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.04 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.07 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и BRK-B
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -53.86% | -39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -9.42% | -59.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -14.95% | -69.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -9.63% | -82.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -11.07% | -59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.99% | 4.51% | +48.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и BRK-B
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 3.80% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 10.53% | +31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 14.40% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 17.10% | +39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 19.39% | +37.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и BRK-B
Ни PTLO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и BRK-B
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.12%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор