Сравнение PTL с BUFX
PTL (Inspire 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PTL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PTL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTL Inspire 500 ETF | 17.90% | 10.61% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between PTL and BUFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
PTL
BUFX
Сравнение PTL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.68 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок PTL и BUFX
Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -2.87% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.24% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 3.98% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 3.98% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 3.98% | +13.70% |
Сравнение комиссий PTL и BUFX
PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTL и BUFX
Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTL Inspire 500 ETF | 1.09% | 1.24% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTL and BUFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BUFX.
PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PTL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор