PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTIR с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. PTIR is passively managed, while PLTW is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.06% vs -20.56% for PLTW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и PLTW

2026 (YTD)2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%30.40%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%

Correlation

The correlation between PTIR and PLTW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between PTIR and PLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIR и PLTW

Секторы
PTIR
PLTW

Технологии

100.0%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
PLTW
20.0%

Сырьевые материалы

PTIR

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

PLTW

-

Энергетика

PTIR

-

PLTW

-

Финансовые услуги

PTIR

-

PLTW

-

Здравоохранение

PTIR

-

PLTW

-

Промышленность

PTIR

-

PLTW

-

Недвижимость

PTIR

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с NVDLPTIR с TQQQPTIR с TECL
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

PTIR vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTIRPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.33

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-0.09

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.36

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.69

-0.29

PTIR vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTIR и PLTW

Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-57.27%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

-57.27%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.29%

-44.12%

-24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-24.49%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

29.84%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и PLTW

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 31.47% по сравнению с PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) с волатильностью 18.73%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

18.73%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

48.03%

+31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.55%

61.70%

+40.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.96%

73.81%

+54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.96%

73.81%

+54.15%

Сравнение комиссий PTIR и PLTW

PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и PLTW

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что меньше доходности PLTW в 126.22%

ПозицияTTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTIR and PLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to PLTW (18.73%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, PLTW leads with -20.56% vs -45.06% for PTIR. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -20.56% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 12.63% for PTIR.

PTIR is categorized as Leveraged Equities, while PLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.99% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор