PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с PLTU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -21.52% vs -21.46% for PLTU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for PLTU.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTIR показывает доходность -46.20%, а PLTU немного ниже – -46.71%.

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и PLTU

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%221.36%6.82%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%223.17%6.41%

Correlation

The correlation between PTIR and PLTU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

1.00

The correlation between PTIR and PLTU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTIR и PLTU

Секторы
PTIR
PLTU

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
PLTU
100.0%

Сырьевые материалы

PTIR

-

PLTU

-

Коммуникационные услуги

PTIR

-

PLTU

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

PLTU

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

PLTU

-

Энергетика

PTIR

-

PLTU

-

Финансовые услуги

PTIR

-

PLTU

-

Здравоохранение

PTIR

-

PLTU

-

Промышленность

PTIR

-

PLTU

-

Недвижимость

PTIR

-

PLTU

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

PLTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQPTIR с TECL
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTGPLTU с ARKW

Доходность на риск

PTIR vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRPLTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.21

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.40

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.32

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.54

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTU равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRPLTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.40

+1.58

Просадки

Сравнение просадок PTIR и PLTU

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и PLTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-69.14%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-68.10%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.92%

-62.95%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-31.90%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.55%

39.45%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и PLTU

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеют волатильность 36.75% и 36.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.75%

36.67%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.20%

77.36%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.10%

103.08%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.58%

127.24%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.58%

127.24%

+2.34%

Сравнение комиссий PTIR и PLTU

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и PLTU

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности PLTU в 44.62%

ПозицияTTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PTIR and PLTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTIR has higher volatility (36.75%) compared to PLTU (36.67%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs PLTU's -69.14%.

On 1-year performance, PLTU leads with -21.46% vs -21.52% for PTIR. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -21.46% return vs -21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 10.80% for PTIR.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.97% for PLTU.

PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и PLTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор