Сравнение PSSMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSSMX или IWM.
Корреляция
Корреляция между PSSMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и IWM
Основные характеристики
PSSMX:
0.30
IWM:
0.88
PSSMX:
0.56
IWM:
1.36
PSSMX:
1.07
IWM:
1.16
PSSMX:
0.21
IWM:
0.99
PSSMX:
0.99
IWM:
3.91
PSSMX:
6.26%
IWM:
4.47%
PSSMX:
20.38%
IWM:
19.87%
PSSMX:
-64.58%
IWM:
-59.05%
PSSMX:
-23.31%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.51% против 7.80% соответственно.
PSSMX
1.58%
-0.77%
-2.56%
2.85%
2.10%
1.51%
IWM
2.27%
0.23%
6.97%
13.37%
7.57%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и IWM
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSSMX и IWM
PSSMX
IWM
Сравнение PSSMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и IWM
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 0.74% | 0.76% | 0.93% | 0.76% | 0.43% | 0.55% | 0.73% | 0.82% | 0.60% | 0.57% | 0.65% | 0.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и IWM
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -64.58%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и IWM
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.10% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.