Сравнение PRXV с PY
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and PY (Principal Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for PY.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и PY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам PRXV и PY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
PY Principal Value ETF | 1.47% |
Correlation
The correlation between PRXV and PY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. PY — Ранг доходности на риск
PRXV
PY
Сравнение PRXV c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXV | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.54 | 0.54 | +4.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRXV и PY
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и PY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -45.44% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -5.05% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и PY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 10.53% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 15.77% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 20.07% | -10.41% |
Сравнение комиссий PRXV и PY
PRXV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и PY
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and PY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and Principal. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.15% for PY.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и PY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор