Сравнение PRXV с OAKM
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAKM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и OAKM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 3.39% |
Correlation
The correlation between PRXV and OAKM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. OAKM — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OAKM
Сравнение PRXV c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и OAKM
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -15.24% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.75% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и OAKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.33% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.36% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.36% | -6.24% |
Сравнение комиссий PRXV и OAKM
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и OAKM
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OAKM в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.64% | 0.67% | 0.04% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and OAKM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
OAKM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Praxis and Oakmark. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.59% for OAKM.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор