Сравнение PRWBX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRWBX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRWBX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRWBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRWBX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.64% против 12.93% соответственно.
PRWBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRWBX и PRNHX
PRWBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRWBX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRWBX
PRNHX
Сравнение PRWBX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRWBX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.37 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.99 | 0.70 | +5.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.09 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.47 | 0.46 | +7.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.23 | 1.71 | +23.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRWBX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.37 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | -0.08 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.57 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.47 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между PRWBX и PRNHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRWBX и PRNHX
Дивидендная доходность PRWBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRWBX и PRNHX
Максимальная просадка PRWBX за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWBX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRWBX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.78% | -70.96% | +63.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -13.70% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -48.37% | +41.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -48.37% | +41.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -27.08% | +26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -18.39% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.67% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRWBX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRWBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRWBX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 7.88% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 14.48% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 23.87% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 24.41% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 22.67% | -20.49% |