PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%2.62%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий PRGTX и ARKVX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

PRGTX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.80

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

9.85

-7.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.26

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

7.62

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

26.67

-18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.80

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.82

-1.41

Корреляция

Корреляция между PRGTX и ARKVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и ARKVX

Ни PRGTX, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и ARKVX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-19.10%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.14%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-2.06%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-4.37%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.33%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и ARKVX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

2.04%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

13.49%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

18.40%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

18.96%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

18.96%

+9.24%