PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQARKVX с FXAIX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий ARKVX и ARKW

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKVX
ARK Venture Fund
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF

Доходность на риск

ARKVX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.72

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.24

+8.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.15

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

0.83

+6.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

2.01

+24.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.72

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.53

+1.29

Корреляция

Корреляция между ARKVX и ARKW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и ARKW

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и ARKW

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-80.52%

+61.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-36.21%

+28.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-34.20%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-23.98%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

14.98%

-12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и ARKW

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

11.70%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

25.81%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

37.79%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

43.68%

-24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

37.55%

-18.59%