PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%16.41%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с ETIEXAAIZX с FDCPX

Сравнение комиссий PRGTX и AAIZX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

PRGTX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.68

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.33

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.71

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.16

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.76

Корреляция

Корреляция между PRGTX и AAIZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и AAIZX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и AAIZX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-29.00%

-42.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-17.47%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-13.44%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-5.25%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.79%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и AAIZX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.48%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

17.87%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

28.91%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

27.99%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

27.99%

+0.21%