PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POWA с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POWA (Invesco Bloomberg Pricing Power ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - POWA tracks the Bloomberg Pricing Power Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. POWA charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности POWA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

POWA

1 день
0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.21%
3 года*
10.86%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.28%

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWA и TEXN

2026 (YTD)2025
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		-2.29%5.31%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between POWA and TEXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов POWA и TEXN

Секторы
POWA
TEXN

Технологии

25.3%
15.5%

Промышленность

19.0%
16.9%

Здравоохранение

18.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

16.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.8%

Финансовые услуги

2.3%
4.1%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

POWA
25.3%
TEXN
15.5%

Промышленность

POWA
19.0%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

POWA
18.4%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

POWA
16.1%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

POWA
14.8%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

POWA
2.3%
TEXN
4.1%

Недвижимость

POWA
2.2%
TEXN
4.2%

Коммуникационные услуги

POWA
2.0%
TEXN
3.6%

Сырьевые материалы

POWA

-

TEXN
0.8%

Энергетика

POWA

-

TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

POWA

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с POWA:
POWA с GAAPOWA с AVIEPOWA с SPMOPOWA с QQQPOWA с RSPPOWA с RSSYPOWA с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

POWA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWA
Ранг доходности на риск POWA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWATEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.75

-2.21

Просадки

Сравнение просадок POWA и TEXN

Максимальная просадка POWA за все время составила -47.91%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-6.34%

-41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.24%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-1.12%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности POWA и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

14.19%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.19%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.19%

+1.86%

Сравнение комиссий POWA и TEXN

POWA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWA и TEXN

Дивидендная доходность POWA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWA
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF		0.96%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POWA and TEXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for POWA.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for POWA.

POWA tracks Bloomberg Pricing Power Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for POWA and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор