Сравнение POSIX с VNQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности POSIX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POSIX и VNQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	-0.73%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-3.35%	14.73%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.31%	3.24%	4.81%	11.85%	-26.25%	40.54%	-4.61%	28.91%	-6.03%	4.90%

Доходность по периодам

С начала года, POSIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции POSIX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.65% соответственно.

POSIX

1 день: 0.11%

1 месяц: -9.88%

С начала года: -0.73%

6 месяцев: -2.12%

1 год: 4.72%

3 года*: 5.38%

5 лет*: 0.63%

10 лет*: 3.43%

VNQ

1 день: 1.57%

1 месяц: -6.31%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -1.04%

1 год: 1.86%

3 года*: 6.44%

5 лет*: 2.79%

10 лет*: 4.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Название символа

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с DFFVX POSIX с VGSIX

Часто сравнивают с VNQ:

VNQ с SCHH VNQ с VOO VNQ с VNQI VNQ с SPY VNQ с XLRE VNQ с SCHD VNQ с REET

Сравнение комиссий POSIX и VNQ

POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

POSIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VNQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POSIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POSIX	VNQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	0.11	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	0.27	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.04	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.46	0.23	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.81	0.88	+0.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POSIX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POSIX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POSIX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POSIX	VNQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	0.11	+0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.15	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.23	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.26	-0.10

Корреляция

Корреляция между POSIX и VNQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и VNQ

Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VNQ в 3.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.66%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.93%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%

Просадки

Сравнение просадок POSIX и VNQ

Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	POSIX	VNQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.45%	-73.07%	+4.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.67%	-12.44%	+1.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.15%	-34.48%	+0.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.70%	-42.40%	+0.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.67%	-9.57%	-3.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.02%	-13.71%	-0.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.18%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и VNQ

Текущая волатильность для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что POSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POSIX	VNQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.19%	4.52%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.13%	9.29%	-1.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.17%	16.33%	-2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	18.81%	-2.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.95%	20.71%	-3.76%

Сравнение POSIX с VNQ

Доходность

Сравнение доходности POSIX и VNQ

Сравнение доходности по годам POSIX и VNQ

Доходность по периодам

POSIX

VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POSIX и VNQ

Доходность на риск

POSIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

POSIX

VNQ

Сравнение POSIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POSIX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POSIX и VNQ

Просадки

Сравнение просадок POSIX и VNQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POSIX и VNQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)