Сравнение POSIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POSIX или XLRE.
Основные характеристики
| POSIX | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 13.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.07% | 27.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.29% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 18.37% |
| Макс. просадка | -68.45% | -38.83% |
| Текущая просадка | -9.68% | -5.83% |
Корреляция
Корреляция между POSIX и XLRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POSIX и XLRE
С начала года, POSIX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POSIX и XLRE
POSIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POSIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POSIX и XLRE
Дивидендная доходность POSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XLRE в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.36% | 2.61% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% | 3.18% | 6.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.39% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок POSIX и XLRE
Максимальная просадка POSIX за все время составила -68.45%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POSIX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POSIX и XLRE
Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 3.25% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.