PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONAX с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PONAX и BINC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PONAX с BINC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или BINC.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONAX:

1.80

BINC:

2.54

Коэф-т Сортино

PONAX:

2.65

BINC:

3.37

Коэф-т Омега

PONAX:

1.35

BINC:

1.55

Коэф-т Кальмара

PONAX:

2.62

BINC:

3.02

Коэф-т Мартина

PONAX:

7.46

BINC:

13.28

Индекс Язвы

PONAX:

0.98%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

PONAX:

4.09%

BINC:

2.88%

Макс. просадка

PONAX:

-13.42%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

PONAX:

-0.73%

BINC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 2.55%.

PONAX

С начала года

2.73%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.58%

3 года

4.82%

5 лет

3.81%

10 лет

3.83%

BINC

С начала года

2.55%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

2.37%

1 год

7.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class A

BlackRock Flexible Income ETF

Сравнение комиссий PONAX и BINC

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONAX и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONAX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и BINC

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности BINC в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.31%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.43%6.12%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.44%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONAX и BINC

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BINC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и BINC

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с BlackRock Flexible Income ETF (BINC) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...