PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONAX с BINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONAX с BINC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).

PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONAX или BINC.

Корреляция

Корреляция между PONAX и BINC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PONAX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.56%
15.29%
PONAX
BINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONAX:

1.61

BINC:

2.36

Коэф-т Сортино

PONAX:

2.41

BINC:

3.22

Коэф-т Омега

PONAX:

1.31

BINC:

1.52

Коэф-т Кальмара

PONAX:

2.31

BINC:

2.85

Коэф-т Мартина

PONAX:

6.70

BINC:

12.52

Индекс Язвы

PONAX:

0.97%

BINC:

0.54%

Дневная вол-ть

PONAX:

4.02%

BINC:

2.87%

Макс. просадка

PONAX:

-13.42%

BINC:

-2.37%

Текущая просадка

PONAX:

-1.12%

BINC:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, PONAX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.80%.

PONAX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.37%

5 лет

4.25%

10 лет

3.85%

BINC

С начала года

1.80%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

2.54%

1 год

6.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PONAX и BINC

PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
BINC
BlackRock Flexible Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONAX и BINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONAX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PONAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONAX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.61
2.36
PONAX
BINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONAX и BINC

Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности BINC в 6.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.32%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.49%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PONAX и BINC

Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки BINC в -2.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-0.21%
PONAX
BINC

Волатильность

Сравнение волатильности PONAX и BINC

PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеют волатильность 1.60% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.60%
1.61%
PONAX
BINC