Сравнение POGAX с MEGBX

С начала года, POGAX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у MEGBX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции MEGBX по среднегодовой доходности: 10.82% против 7.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POGAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни POGAX, ни MEGBX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и MFS Growth Fund (MEGBX) имеют волатильность 8.21% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.