Сравнение POGAX с VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POGAX показывает доходность 33.63%, а VUG немного ниже – 33.21%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.41% против 15.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VUG в 0.48%

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.