Сравнение POGAX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGAX или FBGRX.
Основные характеристики
| POGAX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.33% | 37.67% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 52.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.60% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.40% | 18.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.93 | 12.93 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 19.41% |
| Макс. просадка | -76.55% | -57.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между POGAX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POGAX и FBGRX
С начала года, POGAX показывает доходность 31.33%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.67%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и FBGRX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POGAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и FBGRX
POGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.01% | 5.95% | 16.07% | 4.52% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и FBGRX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и FBGRX
Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.