Сравнение POGAX с FBGRX

С начала года, POGAX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции POGAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POGAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

POGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки FBGRX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что POGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.