Сравнение POAGX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POAGX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	-6.55%	28.68%	12.56%	25.02%	-24.25%	4.02%	29.17%	3.47%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POAGX показывает доходность -6.55%, а FMDGX немного выше – -6.36%.

POAGX

1 день: 4.56%

1 месяц: -7.93%

С начала года: -6.55%

6 месяцев: -0.22%

1 год: 30.59%

3 года*: 15.20%

5 лет*: 4.33%

10 лет*: 12.72%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с POAGX:

POAGX с POGRX POAGX с VO POAGX с VIMSX POAGX с FAGKX POAGX с FLPSX POAGX с RPMGX POAGX с VTSAX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий POAGX и FMDGX

POAGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

POAGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

POAGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

POAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	POAGX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.41	+0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	0.76	+1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.10	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	0.63	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.07	1.97	+5.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POAGX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAGX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAGX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	POAGX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	0.41	+0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.22	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.38	+0.19

Корреляция

Корреляция между POAGX и FMDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FMDGX

Дивидендная доходность POAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	14.18%	13.25%	9.90%	5.54%	10.78%	5.93%	7.84%	5.33%	7.82%	0.86%	16.63%	12.52%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FMDGX

Максимальная просадка POAGX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAGX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	POAGX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.77%	-38.59%	-17.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.87%	-14.75%	-2.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.80%	-38.59%	-0.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.80%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.08%	-11.68%	-1.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.58%	-11.34%	+1.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.13%	4.70%	-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FMDGX

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что POAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	POAGX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.65%	6.94%	+1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.69%	13.16%	+2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.15%	23.17%	+0.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.65%	22.41%	+0.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.75%	24.50%	-1.75%

Сравнение POAGX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности POAGX и FMDGX

Сравнение доходности по годам POAGX и FMDGX

Доходность по периодам

POAGX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий POAGX и FMDGX

Доходность на риск

POAGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

POAGX

FMDGX

Сравнение POAGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

POAGX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAGX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок POAGX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности POAGX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)