Сравнение PMTS с JPM
PMTS (CPI Card Group Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PMTS in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PMTS returned -1.53%/yr vs 21.60%/yr for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMTS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTS показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции PMTS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -1.53% против 21.60% соответственно.
PMTS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 21.74%
- 6 месяцев
- 38.83%
- С начала года
- 38.83%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -4.28%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- -1.53%
JPM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам PMTS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS CPI Card Group Inc. | 38.83% | -50.89% | 55.76% | -46.81% | 94.50% | 322.55% | 387.78% | -60.70% | -37.60% | -81.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.80% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between PMTS and JPM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PMTS:
$233.87M
JPM:
$896.22B
PMTS:
$1.24
JPM:
$21.08
PMTS:
16.42
JPM:
15.86
PMTS:
1.27
JPM:
1.75
PMTS:
0.43
JPM:
3.28
PMTS:
$567.88M
JPM:
$285.09B
PMTS:
$173.52M
JPM:
$173.52B
PMTS:
$69.95M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTS vs. JPM — Ранг доходности на риск
PMTS
JPM
Сравнение PMTS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMTS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.09 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.57 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMTS и JPM
Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -76.16% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -15.47% | -39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -24.42% | -42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -38.77% | -36.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -43.63% | -54.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -0.19% | -66.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.66% | -17.60% | -55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.92% | 6.55% | +31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTS и JPM
CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 7.03% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 17.13% | +33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.82% | 22.16% | +54.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.70% | 24.49% | +49.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.23% | 27.29% | +55.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTS и JPM
PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMTS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Card Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PMTS и JPM
PMTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.12M при выручке в 147.11M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
PMTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.99M при выручке в 147.11M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
PMTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 147.11M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PMTS and JPM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTS has higher volatility (15.56%) compared to JPM (7.03%). In terms of maximum drawdown, PMTS dropped -99.04% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор