Сравнение PMFYX с PIGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).
PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFYX и PIGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFYX и PIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | -9.23% | 14.20% | 17.46% | 32.80% | -20.79% | 23.80% | 27.20% | 33.88% | -0.64% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFYX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции PMFYX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.92% соответственно.
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
PIGFX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFYX и PIGFX
PMFYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.
Доходность на риск
PMFYX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск
PMFYX
PIGFX
Сравнение PMFYX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFYX | PIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 0.45 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 0.78 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.66 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 2.13 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFYX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.45 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.69 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.50 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PMFYX и PIGFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFYX и PIGFX
Дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
PIGFX Pioneer Fundamental Growth Fund | 21.13% | 19.18% | 5.75% | 3.41% | 4.39% | 20.14% | 9.08% | 5.43% | 6.07% | 4.66% | 2.19% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMFYX и PIGFX
Максимальная просадка PMFYX за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFYX и PIGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFYX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -44.04% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -14.55% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -27.12% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.23% | -31.47% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -11.69% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.40% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.53% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFYX и PIGFX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) составляет 2.29%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PMFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFYX | PIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 6.03% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 11.14% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 21.07% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 18.70% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 18.85% | -11.25% |