PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAIX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAIX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAIX показывает доходность 1.34%, а PMFYX немного выше – 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMAIX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции PMFYX немного впереди с 8.66%.

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FFNOX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий PMAIX и PMFYX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

PMAIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAIXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

3.11

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.52

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

11.71

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAIX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAIXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.14

-0.02

Корреляция

Корреляция между PMAIX и PMFYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и PMFYX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и PMFYX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAIXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-24.23%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-7.09%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-13.62%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-24.23%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.62%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и PMFYX

Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) имеют волатильность 2.29% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAIXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.29%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

4.14%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

7.16%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.23%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

7.60%

-0.02%